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上交所就调整主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅(fu)限制(zhi)比(bi)例有关事(shi)项公开征求意见。意(yi)见提出，主板风险警示股票价(jia)格的涨(zhang)跌幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌(die)幅(fu)限制为5%”不再施行。

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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒😠；在进一步稳增长政策增量释放前🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆💖👢；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅、被动跟随策略🍅👜👄😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💝🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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