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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资(zi)本开支(zhi)维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且(qie)我们(men)在前文中提到，云厂(chang)商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商(shang)AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在(zai)当前(qian)关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂(chang)商大多(duo)进(jin)行(xing)全(quan)球化布局，因(yin)此我(wo)们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过(guo)提价等举(ju)措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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