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周四轮到挪威💞👠💋。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一🧄，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变💯👠。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策🧅💋👡🤬。上周一项关键商业调查支持了这一观点。

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从背后因素来看：1🥾🧅🍇、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👙🍍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💔👿；2🧡、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🩳，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💓🥥😻👿，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👢。

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1、曾担任加拿大前总(zong)理斯蒂芬・哈(ha)珀高级贸易顾问、现于卡尔顿(dun)大学任(ren)教的梅雷迪思・利利表示(shi)，特朗普的脾(pi)气是峰会规划(hua)中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意，可(ke)在任何时候破坏 G7 议程。

2、3🍏🍑、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥔😻🥒🍍，外资占比更高，美国债务风险扰动🍊🥭💓💟🥕，美元走弱💓，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😡🤍🥑🍓，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👘🍊。相比之下港股机构化程度更深🍇，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🧄🍏👠💖💝，海外个人投资者占比5%🍉💝🍓🧡，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💯🍒🥻🍇，由于没有外汇管制🥔，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时😡，港股往往较A股更为受益🍑🥦。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍒💯🥥🍏👞，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧄💕，港股凭借低估值🥻👘🍄、业绩改善🍅、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💟😠，同时在A、H上市的企业💗，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🤬🤬。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🧄💋💓🧡。