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1、展望2025：1）受国补👡、关税等多方面因素影响下👗🍓，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长💌，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板👄😡、家居💓👜💔、汽车🍎、工业等传统边缘计算的升级🍍💘🥕，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍄👢、成本的下降🍈，推动推理需求的大幅提升🍇💯🍄，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🍇😻😡。4）受日本🍅🥥👚、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👛🥬🥿，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、展望后市，陈为昌认为，近期焦煤价格出现一波反弹，从交割因素来看🍋🥕🍒，目前仓单成本在830元/吨左右🍎🥦，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化😡👙👡，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险💌。