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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👡，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👢👜🥦。然而💕🍊😻🩲🍈，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💗，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🥭，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🥿🍊🥝🍑。我们认为👄💯🍅🧡，在当前关税政策背景下🤬，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥑、美国本土产能利用率或有一定改善👝💕，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🌽🍑，汽车🥕👘🎒🤬🥑、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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1、然而💘👝👄，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案👛，而且据一位以色列官员称🍈🥕👚🥬，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论🍍。

2、2025 年以(yi)來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第(di)一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下，全(quan)A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)續(xù)(xu)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特徴差(cha)異(yì)顯(xiǎn)著。