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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🍇💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄💓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🎒💓👘💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🍍🍌。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状(zhuang)态。5月(yue)总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半(ban)年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩(ji)披(pi)露窗口期(qi)对A股(gu)整体影响偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这(zhe)种(zhong)预期。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍇🥕🥝💞；成都先导💌🧄🥥、光智科技：终止重组事项🍎；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍍💓；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲(wei)主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡(pao)沫化。

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1、叢(cóng)(cong)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)購(gòu)，用于(yu)穩(wěn)定(ding)股價(jia)，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總額(é)不(bu)低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥿。