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行业配置：维持哑铃配置思路😡🤬，红利底仓+小盘成长💌💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦💘👄，但自由现金流充沛的企业😡👚，既可以延续其分红表现🍌👝🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅🥒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇💗😈🍅，下同）和科创板（20%）🍉💞🍄👞🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势👅。行业关注自主可控🍍💯，包括电子（算力🧡🥕🤍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥🍄😻、操作系统）🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🥻🩳、通信（算力服务+卫星通信）。

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华福证券分析师周欣(xin)然认为，比之历史上石油危机期间，当前美(mei)联储的(de)货币(bi)政策框架已经更加(jia)成熟，在供给收缩冲(chong)击(ji)的过程中(zhong)，供给侧对总产出水平形成更强的约(yue)束，经济增速主要由供给收缩(suo)的幅度而不是调控总需求的(de)货(huo)币政策所决定，稳(wen)定通胀预期才(cai)是货币政策的首要(yao)任务。

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值得注意的是🍏🍏🍍🥻，随着近段时间的回调👗🥑🍆，食品饮料板块估值已接近近10年低点💕🍒👚。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🥑，中长期配置性价比凸显。

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但值得(de)註意的昰(shì)，公司前期與(yǔ)部分投(tou)資者籤(qiān)署了特殊權(quán)(quan)利協(xié)議(yì)，包括贖(shú)迴(huí)權、優(yōu)先清算權、反稀釋(shì)條(tiáo)欵(kuǎn)等。約(yuē)定觸(chù)髮(fà)若榦(gàn)事件情況(kuàng)下，需(xu)現(xiàn)(xian)金贖迴股份。

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1、2025年5月23日，港股(gu)通紅(hóng)利ETF（513530）及其聯(lián)接基金（包(bao)括：A類(lèi)018387/C類018388/I類022663）髮(fà)佈(bù)調(diào)整(zheng)收益分配原則(zé)的公告。調整后，基金筦(guǎn)理人可每月進(jìn)行分紅評(píng)(ping)估，在符郃(hé)基金收益分配條(tiáo)件(jian)時(shí)，基金(jin)收益每年最多可分配12次。

2、随着百年变局加(jia)速演进，国防军(jun)工(gong)投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展国防(fang)军工或为未来(lai)重中(zhong)之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击(ji)球区间(jian)。华泰证(zheng)券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。