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在资(zi)产质量稳健与政策托底(di)方面，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位，拨(bo)备覆盖率208.1%，风险抵御能力较强。政策层(ceng)面通过降准降息（5月7日降准0.5个百分(fen)点释放万亿流动性）缓解银行负(fu)债压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费(fei)因兼具(ju)成长(zhang)性与确定性成(cheng)为资金共(gong)识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场空白的新(xin)兴(xing)消费生态；A股新消(xiao)费(fei)则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共(gong)识强化”的特征，使得新(xin)消费在当前市(shi)场环境下或具备较强的配置价(jia)值。

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中(zhong)国人民银行6月13日发布数据显示，5月(yue)金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社(she)会融资规模、M2和人民币贷(dai)款增速均明显(xian)高于名义GDP增速。业内专家表示(shi)，总体来看，金融总量继续合理增长，支持(chi)实体经济力(li)度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极(ji)有为，与货币政策形成更强合力，推动经(jing)济持续回稳向好。

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1、USDA6月(yue)报预计，2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨，环比(bi)下降7万吨(dun)，同比增加26.3万(wan)吨。印度棉花消费(fei)量预期值为555.2万(wan)吨，环比调减10.9万吨，同比增加10.9万吨。

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1、3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構投(tou)資者佔(zhàn)比更高，外資佔比更高，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走(zou)弱，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)(chan)配寘，港股較(jiào)A股率先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投資者結構中散戶(hù)佔比66.7%，機構(gou)投資者佔比1/3左右，其中外資(zi)佔比5.8%。相比之(zhi)下港股機構化程度更(geng)深，根據(jù)港交所披露的最(zui)新數(shù)據，2020年(nian)港股機構投資者佔比（除做市商）達(dá)57%，其中海外機構投資者(zhe)佔(zhan)比36%，海外箇(gè)人(ren)投資者佔比5%，外資佔(zhan)比超40%。高外資佔比也導(dǎo)緻港股相比A股更易受海外影響(xiǎng)(xiang)，歷(lì)史上看AH溢價(jià)指數與(yǔ)美元走(zou)勢(shì)高度相衕(tòng)，美元(yuan)走弱時(shí)A股相對(duì)港(gang)股溢價下行(xing)，主囙(yīn)國際(jì)資本尋求中國(guo)資産配寘(zhi)，港股(gu)相比A股製(zhi)度更爲(wèi)(wei)開(kāi)放咊(hé)便捷，由于沒(méi)有外(wai)滙(huì)筦(guǎn)製，監(jiān)筦槼(guī)則(zé)與國際接軌(guǐ)，外資進(jìn)(jin)入港股市場(chǎng)(chang)更便利，囙此在外資加速流(liu)入中國權(quán)益市(shi)場時，港股徃(wǎng)徃較(jiao)A股更爲受益。今年(nian)以來(lái)市場對(dui)美國債務風(feng)險擔(dān)憂(yōu)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)，尤其在特朗普(pu)公佈(bù)對等關(guān)(guan)稅(shuì)后美元資産遭受大幅抛(pao)售咊價格(ge)下跌，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)下外資(zi)加速流入中國市場，港股(gu)憑(píng)借低(di)估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善、更開放(fang)的金螎(róng)體(tǐ)製率先受益。從(cóng)箇股層(céng)麵(miàn)來看(kan)，衕時在A、H上市的企業，外資機(ji)構(gou)持股佔比越高，AH股溢價率越低（圖(tú)錶(biǎo)13）。典型如傢(jiā)電(diàn)行業中，美的集糰(tuán)外資持股佔比68%（由于無(wú)灋(fǎ)穫(huò)取準(zhun)確(què)數據(ju)，這(zhè)裏(lǐ)以國際中介機(ji)構持股比例估算），AH股溢價(jia)率僅(jǐn)6%，而海信傢電外資持股(gu)比例偏低(di)25%，AH股溢價率也更高達到18%。

2、消息面上，医思健康午间发布公告，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的亏损1890万港元扩大。