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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💘🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍆🥑🧅🥬，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍅👙👗🥦，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩱，万得全A全年上涨9%👗💕，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖🍍🍍🥝、煤炭😻💗🍌、化工👛💕👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥑🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍅、H行情分化的重要原因之一👘🥕👡🩱🍅。当前来看🎒👙，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👢😡🍎👘🥾，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍉💕😡👠，关注美联储降息预期🍄🍎👞，若降息时点持续延后🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大👠🍒👘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👜。

2、然而，白宮(gōng)一再駮(bó)斥(chi)專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的(de)預(yù)算(suan)主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最(zui)近告訴(sù)記(jì)(ji)者(zhe)，一(yi)切 “都昰(shì)連(lián)(lian)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的一(yi)部分(fen)”，減(jiǎn)(jian)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承(cheng)諾(nuò)的開(kāi)支削減，以及 “我們(men)自己可以(yi)對(duì)醫(yī)療(liáo)(liao)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行(xing)的改革”，將(jiāng)爲(wèi)美國(guó)(guo)的收支平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。