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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要(yao)来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一(yi)步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆(lu)续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

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