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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉🥭🥥💟🍒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块😻、交换机、算力租赁等）值得重点关注🤬🥦💟👗；应用环节需要持续跟踪观察🎒🍒👅👢🥬，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘👜，建议重点关注字节生态链公司🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👛🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛💯，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💌；3）建议开始重新关注政策信号🍍🧅💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👢💕🥻👡。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💓👡👢🍌，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥾🥾，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💞🍆，助力A股“稳中有涨”。

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