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期货(huo)深(shen)度贴水有(you)望收(shou)敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛(lian)。贴(tie)水收敛的动力来自于(yu)几方面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减(jian)，因多单抛售而(er)导致的贴水加深压(ya)力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指(zhi)期货多单替(ti)代股(gu)票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发(fa)行；其四，股指期货的深度贴水也变相(xiang)提升了场外期权(quan)的票息及报价， 后(hou)续潜在(zai)股指多单(dan)有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现(xian)，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的交易可能。

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28日上午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多(duo)位(wei)高(gao)级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童(tong)等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命(ming)卫队前总司令(ling)萨拉米等人。

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美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍍，财政指数的发力和消费的韧性💛🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🩳🥻🍈，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥬🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平🧄🍅🍆👅💞，资产荒趋势依然存在😈🩰😻。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍒🥝🧅🥿，类似现象在2020年也出现过😈🥭👄，我们称之为牛市阶段II👝💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🩰🍒👢🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、王青表示，未来人民(min)币走势主要受三大因素影响：中美经(jing)贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续(xu)单边升值，谈判(pan)波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松(song)以及推动房(fang)地产市场止跌回稳等(deng)政策将陆续(xu)落地，这(zhe)些不仅能对冲外部波动(dong)对经济的(de)影响，巩(gong)固高质量发展基(ji)本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场(chang)更(geng)多关注长期积(ji)极因素。