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下跌中的回落：美元走强🎒🥭💋🧄，外资流出👠🍄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👛🩳😈💖，当前概率不大🥑🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧄🧄👘，分别为23年和24年5-8月🍎。背后原因类似🩳，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥔💔😡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💛，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💌🍈🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💘，外资加速流出💞💯💝😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💗🥑，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌🤬🍄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💌👅🥒💕，万得全A -10%🍄，AH溢价指数从133升至151🍈🍍🤍。当前来看🍈😠🍄🩰，美元短期走强概率不大🥿💗🤍😈💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👝🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😠🍑💓。

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伊朗的(de)产量与出口： 伊朗目前的日均原(yuan)油(you)产量为320万桶，日均出(chu)口180万(wan)桶原油和35万桶石油(you)产品：伊朗的产量已从2021年(nian)的低点(dian)170万桶/日(ri)稳步恢复至目前(qian)约320万桶/日的水平，但(dan)仍低于2017-2018年接近(jin)400万桶(tong)/日的峰值。就原(yuan)油出口量而言，已增至180万桶(tong)/日，仍比2018年5月的峰(feng)值(zhi)低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万(wan)桶/日。

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