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锂：我们认为在(zai)实现了一轮成功的降本增效后，高(gao)成本锂(li)矿进一(yi)步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段(duan)性(xing)反(fan)弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续(xu)推进项目扩产(chan)，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较(jiao)为漫长。

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3） 经济基本面来看💋💌，内需不足😈🍊💖👛🍌、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🍆🍋💗，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外💝，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👜🍆🤍。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👿🩰💛，需要“财政、货币、产业👜🩰、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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“他们没有研究过，但不妨(fang)碍股价涨。只要公司(si)敢主动说有创新，股价就(jiu)有机会涨。有可能他还没研(yan)究透(tou)，股票涨完了。”该人士直言，现在(zai)创新药板块的大市(shi)值公司没怎么涨，但有(you)些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上(shang)涨的公司），风(feng)险就大(da)些。

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负责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间🥔🧅，我们就达成了去年全年的出货量，为全年目标的高效推进打下了基础👡。未来产能布局将重点聚焦于BC技术🍓🍅，依据市场需求有序推进。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区👘🥿，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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1、繙(fān)開(kāi)石頭(tóu)科(ke)技最新財(cái)報(bào)，一組數(shù)據(jù)折(zhe)射齣(chū)深層(céng)次危機(jī)：2024年營(yíng)收119.45億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)38.03%，但歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)卻(què)逆勢(shì)下(xia)滑3.64%至19.77億(yi)元；2025年一季度營(ying)收增速衝(chōng)上86.22%，淨(jing)利潤卻暴(bao)跌32.92%**。這(zhè)種“增量不增利”的揹(bēi)離(lí)，在毛利率變(biàn)化上找到答案(an)——2024年主營業(yè)務(wù)毛利率從(cóng)53.93%驟降(jiang)至(zhi)50.14%，淨利率更(geng)昰(shì)蒸髮(fà)7.15箇(gè)百分點(diǎn)。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🧡🥑💓，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💕🥔👛。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元👅🍑🥦🥕，随后又陆续发布三份降价函👅🤍💞，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👝🥥💕，市场情绪趋于谨慎💓👅。我们认为💕💝，在当前关税政策背景下👚💋💘，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥑👿🍌👜、美国本土产能利用率或有一定改善👝，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👜💟👛，汽车🍍、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。