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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下(xia)行压力，更重(zhong)要的(de)是(shi)高油价将阻碍美(mei)国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减(jian)税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2025年上半年临(lin)近收官，摩根(gen)士丹利基金、路博迈基金、贝(bei)莱德基金(jin)等外资公(gong)募，以及外资巨头景顺近(jin)日相继发声，一致看(kan)好中国市场的结构性(xing)机会。其中(zhong)，科技成长(zhang)、高端制造、新消(xiao)费等板块成为机构关注的核心方向。

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2、不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報道提到，有消息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美國咊伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)(xuan)，呌(jiào)(jiao)停以色列的襲(xí)擊(jī)(ji)，讓(ràng)(rang)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)(gui)。該(gāi)消息(xi)人士還(hái)説，沙特***在幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)(xiang)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件。