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Capital Group固定收(shou)益投资组合经理David Hoag表示(shi)，目(mu)前没(mei)有什么值得(de)担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还(hai)是对企业而言——他就越担心经(jing)济基本(ben)面(mian)的(de)恶化。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽。而在21年春节后👅👚👙，核心资产泡沫破灭👞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👞👠🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩳、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔💖💞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥻🍍😠🤍💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝🥥💛，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💓💓🍑👡、H行情分化的重要原因之一👝🍆💔💛。当前来看🍆💕💗🥻🧅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💕👄，有望相对港股走强🍒🍄🩳，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💟，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞💌👄。

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1、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量(liang)增加2只，权重(zhong)上升0.18%。中证(zheng)500指数中信(xin)息技术行业样本数量增加12只，权(quan)重上升1.82%；通信服务行业样本数增加(jia)2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增(zeng)加10只，权(quan)重上升1.06%；可选消(xiao)费(fei)行业(ye)样本数量增(zeng)加5只，权重上升0.93%。调整后科创(chuang)板及创业板样本数量(liang)分别(bie)为51只(zhi)、124只(zhi)、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于(yu)框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。