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配置上👠🩰，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🧡🍎🍓🥬。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础😡🍌。因此综合考虑下🍑🤬🍒，可关注三条主线💓。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅(fu)中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正(zheng)替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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2、没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进。