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首先讨论第一个问题🥒。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🥑。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险🍋💕，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向🥿🍄。因为相对于固收类资产🥾🥿，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源😈、消费和制造龙头当中或不难找到👄💟🥬。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家🥬🎒👛🥒🍉，并且通过保险等渠道流往股市🍌💋。

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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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*ST同洲2023年度财务(wu)报表被年审(shen)会计师出具带持续经营(ying)重大不(bu)确定性和强调事项段的无保留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性(xing)涉及公司2018年至(zhi)2023年连续多年亏损，2023年末流动(dong)资产小于流动负债(zhai)且累计未分配利润为(wei)-18.40亿元；强调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述(shu)责任纠纷系列案事项。年报及年审会计师(shi)出具的审核报告显示，截至2024年度报告披露日，前述事项影响(xiang)已消除。

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