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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🥻，成长价值或相对均衡🍏。具体来说，第一，从历史来看🍌🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🍊。第二，外部流动性方面👘🥦👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍆，对短期市场或有扰动。第三👜🍎😈🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👡🤍🍈，加力实施增量政策”👠👅，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四💌😡🥔💘🩳，市场交易和增量资金层面💔🩱🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧄🍊💯😠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🧄🍏💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👝🍄👗、估值🥦👿🍓👞💕、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕👚🍄💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬🩱🤬💛、医药生物（化学制药）🍏🥾👄、国防军工👞🍄🍍🍊、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥝、计算机等。赛道选择层面🥭🍄🩳🩲🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素💋，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🌽，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🍓🧡💛。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👙。“但在此过程中肯定会有一些考验💖💟💝。”

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入(ru)169.81万元，并处以339.62万元(yuan)罚款。对郭春亮、卓(zhuo)红英给(gei)予警告，并分别处以40万元罚款。

2、于2025年6月27日，董事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金(jin)馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司非全資坿(fù)屬公司(si)自貢新能源的股權(quán)比(bi)例(li)透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能源(yuan)註資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公(gong)司及自貢金(jin)馬分彆(biè)透過註入現金方式曏自貢(gong)新能源註資人民幣3億元及(ji)人民(min)幣2億元，用于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完成后，自貢新能源的註冊(cè)資本(ben)將(jiāng)由人民幣5億元增(zeng)至人民幣10億元，而公(gong)司(si)與(yu)自貢金馬于自貢新能源的股權比(bi)例將維(wéi)(wei)持不變(biàn)(bian)，即(ji)分彆維持在60%及40%。