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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示👝🍊，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题🥾🥔🍅，“其实，如果特朗普没有实施关税政策，美联储可能会考虑降息来**经济💘🥔💖。”

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥬🍎，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🧅💛、扩内需相关政策持续推出🥾👄👚，行业复苏前景值得期待💓。虽然政策效果传导需要时间💕🍏🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍆，但最悲观的时刻或已过去👚，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥻🍈💔，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩰，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩳👿。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的(de)結(jié)構(gòu)。本週五A股(gu)、港股指數(shù)普(pu)遍迴(huí)(hui)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素(su)還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美(mei)談(tán)判利好(hao)預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至(zhi)6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的(de)最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的(de)衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下行還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前(qian)期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分(fen)賽(sài)道快(kuai)速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求(qiu)。

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3、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复🌽🍋💔🧄。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨👡💋。下周仍有部分企业存在检修计划😡🍄🤬🍎，预计纯碱供应水平仍有波动。

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1、2025 年以(yi)来大盘(pan)的两轮(lun)上涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦(ca)冲(chong)击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期(qi)，外部方面中(zhong)美关税边际(ji)改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但(dan)板块轮(lun)动特征差异显著。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性🥾💝🍍。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🥥🥕，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🩱👢🍋🍅，则经济回升动力将明显减弱💖💌💗。