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具体板块配置上(shang)，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品种(zhong)被看好。除A股资产外(wai)，港股长期(qi)投资价值显(xian)著，或成为投资者获取超额(e)收益的重要来源(yuan)之一。

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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、空客和波音(yin)都在努力将飞(fei)机(ji)产(chan)量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉(la)斯加航空(kong)一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发(fa)生面板脱落事(shi)件，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联(lian)邦(bang)航空管理局(ju)将737飞机的月产量限制在(zai)38架。