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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧅💋🧡。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩲🍏。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊🍇🥑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥬🤬。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👄🩳🍏。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🤬🥭。

2、中东(dong)局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国(guo)防(fang)军(jun)工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中(zhong)唯(wei)二(er)收涨(zhang)的行(xing)业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。