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我们看好下半年软件板块(kuai)业绩及估(gu)值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂(chang)商(shang)业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入(ru)；3）市(shi)场目前(qian)对于软件厂商25年兑现AI收入预(yu)期较(jiao)低，各厂商在AI方向释放(fang)超预期的产品或收入都可能(neng)成为市场估值(zhi)提振的强催化。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🧄👚🤍，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍏🍉💘，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥥🍉，是基准判断🍊。这个判断有什么下行风险🍊🍊🍍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥝，比如财政🤬🥔💟💓、货币😻🍓🍆、经济数据验证🍒🍉。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👡👅🎒😈。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下😡🥕，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥕👘🍅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现😻💟🍑💘。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平👞💓👝，而黄金价格再次接近历史高点💯。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍍，以色列对伊朗核计划发动空袭🥝👡🥕。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👝。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍋💞，进一步可能传导影响化工👙😡、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍄👜；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🧡👞🥥，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💖🩱🥾🍒🥔，加剧全球通胀🥾👡🍒，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👠🩲🍈；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、3🧄🤍💖🥔、库存：周度库存环比增加1117吨至133549吨，其中下游减少390吨至40686吨，中间环节增加970吨至35210吨，上游增加537吨至57653吨😻🥕。