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根据伦(lun)敦(dun)证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金(jin)利率(lv)期货显示(shi)，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下(xia)一次降(jiang)息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强(qiang)化了这一预(yu)期。然而，美联(lian)储的实际行动仍(reng)取决于经济数据的表(biao)现。如果本周的零售销售(shou)数据或后续的经济指标显示(shi)出(chu)显著(zhu)的疲软，降(jiang)息预期(qi)可(ke)能进一步(bu)升温。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有(you)色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。