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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘💗🩳🍓👞，善用赔率思维😈🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬😡💕🥕，分别以25/3/20💯🧡👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚🍒🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓👚🍉💞、电网设备🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🍆，结合估值、拥挤度位置🍋🥾💋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝，以及近期明显涨价的存储🧡🍑🍇💔、小金属。

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本(ben)周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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1、三钢闽(min)光：2025年(nian)6月27日(ri)，公司收到间接控股股东福(fu)建冶金通知，福建省国资委已(yi)出(chu)具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的(de)函》，明确将福建省国资委持(chi)有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

2、港股(gu)新消费概念(nian)股走强，老(lao)铺(pu)黄金股价持续拉升，突(tu)破1000港元关口，日内涨幅扩(kuo)大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可(ke)涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。