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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放(fang)缓和(he)关税政策反复，短期可能造成(cheng)投(tou)资银行项(xiang)目完成进度延后(hou)。2）资产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行(xing)业。另外，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单(dan)商则仍面(mian)临较(jiao)为(wei)激烈的(de)市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从政(zheng)策面来(lai)看，我(wo)们(men)认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对(dui)应银(yin)行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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当前，全(quan)球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双(shuang)循环新格局”的重要节(jie)点城市，承载着重要的战略使(shi)命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技(ji)人才体制(zhi)机制改革、强化创(chuang)新链产业链资金链人才链深(shen)度融合、构建更高水平开(kai)放型经(jing)济新体(ti)制、建设现代化国际化(hua)创新型城市”等关键环节，作出系列重要(yao)部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难(nan)题、以开放促发(fa)展”的(de)坚定决心，也表明了中央对于深圳(zhen)在(zai)新时代改(gai)革开放新征程上“勇当尖兵”、为全(quan)国高质量发展贡献更多(duo)经验的(de)殷切期盼。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪🧡💯💘，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限，供需博弈态势难改。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况🩳🍄🥾。

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2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设计(ji)与(yu)地方首创(chuang)”的有机结合。