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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期(qi)波(bo)动(dong)思维下，板块的(de)容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资(zi)金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿(yuan)进行高切低。

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