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6月15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而🍆，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💓💔，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🧅🥝🩳💗，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👞🎒🥻🍆，市场情绪趋于谨慎。我们认为🥭，在当前关税政策背景下🥻💓👡，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少💌👅、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👗，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济👠😠🩱，还将为**债务开启一个新的黄金时代。

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2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性有明显(xian)升高，但全(quan)球经济(ji)整体(ti)平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半(ban)年，美国(guo)和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口(kou)仍有修复(fu)空间具备一定优势(shi)，但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景(jing)下，下(xia)半年我们更看(kan)好(hao)非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场(chang)的权重(zhong)。但我们认为(wei)区域(yu)表现的分化(hua)或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上(shang)我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业(ye)（家电(dian)、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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