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一、区(qu)域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股顺(shun)势休整。这背后，区域冲突(tu)可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还(hai)是结构(gou)性(xing)行情(qing)已演绎至低性价比区(qu)域，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了对宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权(quan)重。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用(yong)航空等午(wu)后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)(chang)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍(jun)工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)(chong)高，截至收盤場(chang)內仍(reng)逆市漲踰1%。

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东吴证券认为，AI+金融时代(dai)的到来将从存(cun)量、增量2个方面利好金融行业。存(cun)量上，①后台部门效率提升；②与大数(shu)据结合后，金融产品个(ge)性化与(yu)精准营销将增强客户(hu)粘性(xing)，带来业务增长；③投资者(zhe)数量增长、用户基(ji)数提升(sheng)，投融资(zi)需求提升，市场交投活跃促进存量(liang)业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应(ying)运而生。

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1、4🧅🥝🍎👢、库存：隆众数据显示，本周玻璃企业库存6968.5万重箱，周环比减少0.10%😈🍑🍅💞。玻璃企业库存依旧未能有效去化，部分厂家或继续以降价让利换取成交量🍇💘👝。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👜🥑🩲👄，特别是恒生科技指数👡🥦💟、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍆，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍄🥻👡；