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【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅收窄，各类(lei)挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格(ge)上行，工业金(jin)属(shu)库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大。后(hou)续(xu)关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1）安全資(zi)産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等）：中(zhong)美談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)(huan)解供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此類(lèi)(lei)安全資産中期配寘價(jià)(jia)值凸顯，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密(mi)切關(guān)註(zhu)政筴(cè)節(jié)奏；

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供应端来看，澳洲(zhou)发运(yun)增加明显，而(er)巴西发运(yun)高位回落，非主流(liu)国家发运(yun)小幅波动，全(quan)球铁矿石发运量有所增加。澳洲(zhou)发运量2169.9万吨，环比(bi)增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环(huan)比减少(shao)198.7万吨。分矿山来看(kan)，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量(liang)环(huan)比(bi)增加89.1万吨至715.5万(wan)吨，FMG发运量(liang)环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发(fa)运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到(dao)环保限产的因素影(ying)响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加。

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资本信心的崩塌在股东动向上(shang)显露无遗。创始(shi)人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米(mi)系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全(quan)年减持956万股。机构投资者持股比例(li)从2023年(nian)的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二(er)，市值蒸发近600亿。这种资本集体(ti)撤退(tui)的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭(jie)示了市场对石头科技未来的悲(bei)观预期(qi)。

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2、随着DeepSeek等大模型的兴(xing)起，AI领域正经历着前(qian)所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架(jia)构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指(zhi)令集架(jia)构，凭借其独特优(you)势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎(ying)来新的发展契机。