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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚💛🍄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍉，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💘🥔。

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仕(shi)佳光子对(dui)福可喜(xi)玛(ma)的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电(dian)基金（占(zhan)总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与(yu)致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众(zhong)发(fa)言人(ren)消息，大众因安全气囊故障召回(hui) 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生(sheng)产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车(che)。

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2、回顾近五年，债券型基金多次成(cheng)为公募分红的“主(zhu)力军”。Wind数(shu)据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公(gong)募分红总额中的占比分别(bie)为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。