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2025-08-14 22:22:48 作者:吴慧琴

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2、🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多,维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断,但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨,而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是(shi)今年以(yi)来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征,表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束;二是各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取(qu)观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外,7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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