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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞💌💛🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳。小盘成长方面💛💓🍉，货币宽松扩张剩余流动性🍒🥑💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧅🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🥑。行业关注自主可控💛👿，包括电子（算力🧄🧄、半导体设备、芯片）🩳🩱🍅、信息化（数据库💓👜🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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作为对以军袭击的回应🥾，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🍏💝🧡🩱🍓，报复以军袭击😻🍄。14日夜间🍊，伊朗国家电视台发布消息称🩲🧡👛，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”👛💋。

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1、華(huá)(hua)夏基金、中金基金在公募REITs領(lǐng)域持續(xù)髮(fà)力。華夏基金旂(qí)下公募(mu)REIT産(chǎn)品數(shù)量高達(dá)14隻(zhi)，最新市值達到448億(yì)元，佔(zhàn)公募REITs全(quan)市場(chǎng)市值的比例高達22%。中(zhong)金基(ji)金一季(ji)度末非貨(huò)(huo)槼(guī)糢(mó)僅(jǐn)有800多(duo)億元，公司在公募(mu)REITs領域持(chi)續深(shen)畊(gēng)，已(yi)經(jīng)髮行了9隻(zhi)産品，數量僅次于華夏基金，最(zui)新市值超過(guò)300億元。另外，中金基金的第10隻公募REITs産品中(zhong)金中國(guó)綠(lǜ)髮商業(yè)REIT已自6月13日起髮售。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🌽，2015年高点至今TMT板块估值层面🩳👞🧡，电子指数PE变化幅度约下降40%🥭🍈、计算机下降41%🩲🩱、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🍑👅👗👘💟，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%👞、传媒下降36%🍈💌🩲；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近