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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘(pan)中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动(dong)，中美伦敦(dun)谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关(guan)人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬太(tai)尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一(yi)直以来的预(yu)期基本相(xiang)符，但市场一度对“降(jiang)关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国商(shang)务部(bu)长卢特尼克近日表(biao)态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两则消(xiao)息对市场情绪(xu)产(chan)生了较大影(ying)响，成为(wei)当日股市波(bo)动的核心催化剂。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动👠🍉🍆。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股(gu)两次行情启(qi)动时估值(zhi)均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥔🥝👡。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💕、AI云原生😈🍒、Agent开发😈🍏🍍、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍏🩲🍓🥬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👘🍊，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、據(jù)中國(guó)(guo)證券(quan)報(bào)記(jì)者(zhe)統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司(si)郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日👄💝😠，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🧡🍅🥥。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域💓💖，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。