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与此同时，国内科技产业在AI商业化🍆👛、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🌽🍅。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下💝😠👚，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表👚，其长期配置价值正日益凸显。

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2、截止6月6日数据(ju)，本年度美国(guo)陆(lu)地棉总签约量271.7万吨，同(tong)比下降16.1万吨，出(chu)口中国棉花签约量16.9万吨，同比下降99.7万吨，美棉出口中国数量占(zhan)美棉总出口数量比例仅6%左右(you)。

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1）中(zhong)东地缘局势(shi)扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普(pu)遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵(gui)金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题(ti)。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续(xu)发力(li)；结构(gou)上来看，前期活跃的新消(xiao)费(fei)、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利(li)盘存在止盈需求。

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2、3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外(wai)资(zi)占(zhan)比更高，美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港(gang)股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构(gou)中散(san)户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比(bi)（除做(zuo)市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相(xiang)比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下(xia)行，主因(yin)国际资本寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股(gu)市场更便(bian)利，因(yin)此在外资加速流入中国(guo)权(quan)益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤(you)其在特(te)朗(lang)普公(gong)布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的(de)企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无(wu)法获(huo)取准确数(shu)据，这里以国(guo)际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。