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关税锚转向美债锚🍓👢，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍆， 外部核心驱动有变🧅🍒🍋，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👛🍌🍒，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🍑，伴随降准降息🍄、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💋🧅🩳🌽，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥾👘💝。

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中国基金报：上半年💖🥝👿👘，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍊🧄🍍🥿？

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)(dui)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴(ce)畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

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1、本周市场在金融🍒🩳💓、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😠。从后半周市场表现来看🧄🥦🤍，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💯。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👜😡👄。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍌😈🍉。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个(ge)月(yue)滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。