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对A股影响来看👚😡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👅👅💯，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称👚，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🌽，本周早些时候受CPI、PPI🍅🥾🍄、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🥒🍑、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%💗💕，下周重点关注日央行会议🍌😈🥭🥦。