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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加(jia)融(rong)资”和“满仓”所占比(bi)例向上调整，均增长(zhang)了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百(bai)分点(dian)至7%。

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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引(yin)。隻不過(guò)(guo)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重要(yao)決(jué)定(ding)變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易(yi)愽(bó)弈的不確(què)定(ding)性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍋，红利底仓+小盘成长🍏😡🧅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证😠👞🥑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓💝🥕👜🩲，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢💓💞，关注盈利和分红稳健的银行🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👠👝💯😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬，高分红保障+经营稳健的白酒💔😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥒🍓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓🥬🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋👞🍎🥻🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋👚👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍏🍋、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈🍊🍏🌽。

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1、国泰海通（02611）公布，公司于(yu) 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安(an)证券股份有限公司 2024 年度(du)第五期短期融资券（以下(xia)简称(cheng)本期(qi)短(duan)期融资券），本期短期融(rong)资券发行额(e)为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期(qi)为 2025 年 6 月 13 日。

2、特朗普周日在启程前往加拿大参加七国集团（G7）领导人峰会(hui)前在白宫对记者说(shuo)：“有时他(ta)们必须得打一仗，但让我们看看会(hui)发生什么。”