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从中信一级行业来看，本周涨幅最(zui)高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块。在(zai)整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加(jia)杠杆和(he)向(xiang)上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结(jie)构性机会，例如符合当前认购和人群消费(fei)习惯变迁的新消费、适应AI方向的(de)互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税(shui)波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股(gu)恰恰在这些(xie)领域具有(you)明显优势，A股却相(xiang)对缺乏。

2、田(tian)希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。