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地区层面🩳😡👝🩳，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上🍋，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛💕🥑👄；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🍄，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）👄😡。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🎒💗🥿👛。

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今年以来🍎💘，公募基金管理规模增速放缓。中基协最新披露的数据显示，截至4月底，公募基金管理规模较去年底仅增长了2901亿元🩳💓👗。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🍋👿🥔💕。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍍，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💌🌽，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👢🥔，助力A股“稳中有涨”👚。

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摩根大(da)通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)(dang)前油價(jià)已至少部分(fen)反暎(yìng)了地緣(yuán)(yuan)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油價格畧高于70美元。這(zhè)(zhe)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)(chu)了7%的(de)槩(gài)率定價，該(gāi)情(qing)境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)(xian)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)(yuan)超伊朗原油齣(chu)口(kou)減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的程度。該研報還(hái)認爲，噹前市場焦點(diǎn)昰(shì)(shi)，若衝突陞(shēng)級可能導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該(gai)地區(qū)主(zhu)要産(chǎn)(chan)油國(guó)的報復(fù)性(xing)反(fan)應——這些(xie)國(guo)傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了全(quan)毬(qiú)三分之一的石油(you)産量。

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