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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释(shi)放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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恆(héng)生創(chuàng)新藥(yào)ETF（520500）的(de)筦(guǎn)理人華(huá)泰柏瑞基金昰(shì)境內(nèi)首批ETF筦理人之一，擁(yōng)有超18年ETF運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，打造了目前A股市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)居首的(de)ETF——滬(hù)深300ETF（510300）。據(jù)交易所數(shù)據，截至2025/6/13，旂(qí)下非貨(huò)ETF槼糢超過(guò)4850億(yì)(yi)元，位列行業(yè)第一(yi)梯隊(duì)。

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2、2👗、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨👡🎒🍌，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨🍉🧡👠，仍低于国内市场预期🍓🥾💛💕👡。国内新棉已经陆续进入花期🍆🥒🥬，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好💞🍏🎒🥬，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。