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二、市(shi)场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验(yan)证的(de)容错会(hui)有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

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百(bai)达(da)财(cai)富管理(li)驻香港首(shou)席亚(ya)洲策略师Dong Chen表示，中国生(sheng)物(wu)科技(ji)公司(si)正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还有更多上涨空间。

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1、过去两个月港股表现持续(xu)强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势，恒(heng)生指数年初以来累计(ji)涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动(dong)，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗(lang)普“对等关税”风险落(luo)地，港股在反弹行情中表现出更(geng)强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑(pao)赢上(shang)证(zheng)指数9%，AH股溢价(jia)也再(zai)度下行，降至历史低位。

2、美联储官(guan)员将在周三发布最新的经济预测，包括(kuo)对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策(ce)转向的重要依据(ju)。特别是失业率预测备受(shou)关注(zhu)。Daiwa Capital Markets America的(de)首席美国分析师Larry Werther指出，美(mei)联储此前预计2025年底失业(ye)率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近(jin)期劳动力市场数据（如初请失业金人数(shu)）的疲软。如果美联(lian)储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标(biao)，市场可能解(jie)读为美联储为今年晚些时候(hou)的降息铺平道路(lu)。