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5月份🩰🥿，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%👅。其中🧡🩲👄，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元🍅💖，下降2.1%🩱。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中🍎🥾，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元🍌🥝，下降3.8%🥾💖🩰🧡。1-5月份🩱🤍，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%🍆🍋🍋，占进出口总额的比重为57.1%🍏，比上年同期提高2.4个百分点🥾🥔。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍋，仍需观察。