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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车(che)环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

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与此同时，欧元(yuan)兑美元下跌0.4%，至1.1539美元，结束连(lian)续四个交易日的涨势。不过，欧元兑美元仍(reng)连续第二周上涨(zhang)。美元(yuan)指数上涨(zhang)0.5%，至98.2，结束(shu)了连续两个交(jiao)易日下跌的走势。该指数仍连续第二周下跌。

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中国(guo)正面临严峻的老龄化(hua)问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医(yi)保谈判等(deng)政策有望(wang)迎来改善修(xiu)正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠(die)加当前医药板(ban)块的估值水平位(wei)于(yu)历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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在“电风扇”式的轮动行情中😻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩱😡💕。以创新药为例🍒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍌🍆🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍎👢🥕🍍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩳，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👜💗。但对于重视时间成本的投资者而言💞🥬💟🌽，在短期波动思维下👚🥔，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍆，在“守住胜利果实”的心态下👜🌽，部分资金逐渐选择止盈。同时👠🍉🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍍🧄🍆💞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🎒🥔，部分资金已经有意愿进行高切低💞💯。

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1、但从当前的市场来看🥾，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示💗😻，海天味业在中国东部🥻🍅💘🩳、南部、中部、北部🥕💟🩲、西部地区营收额分别是47.92亿元🍒💓、50.79亿元🧡👿、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元🧄💖，合计251.27亿元🩱🥑👘🧡，占比总营收高达90%👜🥿🍌🍄🍎。数据推算👗💋，海外市场收入明显不足10%👿，占比极低💟😻。

2、值(zhi)得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功(gong)率(lv)电源产品(pin)。公司的高功(gong)率电源产品为开关电源产品，在应用领(ling)域上属于服务器电源(yuan)。