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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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