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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💓🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💓🌽，一方面💟💋🥝，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🤍🌽🍋👿。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍄。另一方面，经过前期的调整👞👗💘😈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥝💯🍌，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍏🥑💖，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👿👝。

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不过🥬🥾，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。

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以这样的(de)视角看待短期休整，区域冲(chong)突只是(shi)触发因素，休整的核心还是结构(gou)性(xing)行(xing)情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观(guan)预(yu)期发酵至高(gao)位(wei)，短期投资者增(zeng)量买入的意愿下降。同时(shi)新消费(fei)后线标的赚钱效应已(yi)扩散至高位。短(duan)期市场内在稳定性本就下降(jiang)，借区域冲突(tu)顺势休整。

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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在上週五的一份報(bào)告中，摩根大(da)通曾提齣(chū)了一種原(yuan)油市場(chǎng)在以伊衝(chōng)突下的“最(zui)壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下“油(you)價(jià)反應(yīng)降呈指數(shù)級(jí)而非(fei)線(xiàn)性上漲(zhǎng)(zhang)，且對(duì)(dui)供應的影響(xiǎng)可能超齣伊朗原油(you)齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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1、從(cóng)(cong)此前(qian)三年完整年(nian)度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企(qi)業(yè)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元(yuan)，噹年(nian)加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

2、4👢、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🤬。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👛💝💟💖，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💕🍆😠🍌，散户资金加速入场💘🍇🍆，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👢，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💌。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱😡💯👅💛🥔，市场风险偏不强💌，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍏🍍。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🧅🍎，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13🍒🥻🍎，今年南下资金净流入6386亿元🤬🍑🍊👚💝，接近去年全年的7440亿元🩱👅🥝，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👄💯，较去年24%显著提升。