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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👢，受价格下行的影响较小🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💘🥿💘🩳、医药6%）🥾，制造业（汽车5%💗🍄🍇💕、电子5%😠👚💟、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕，价格下行压缩毛利🩳，进而影响盈利表现🍆🍓。相比之下🥑🥿，港股除金融外🍍🍏🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍、通信12%），且更偏向于互联网🍆、信息服务等细分领域🥝🍄💕💌，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍄🥝💓，消费、制造等行业占比不高😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍄🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧡🍈🤍🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱🍒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止年度业绩🌽，集团全年收入减少1.4%至85.68亿港元💛🥭。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物业公平值亏损后💝🍋，股东应占溢利下降25.2%。

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“他们没有研究过🍈🤬😻，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新👡🥾，股价就有机会涨👢🌽。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🍆，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些👙👠。

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1、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平😡，但若经济恢复疲软😡🍑，则欧央行仍有降息空间😠。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复👗🥬。

2、行业数据方面，国家统计局数据显示👝🍄，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄🥿。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🍈🤬，其中上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%🩳、0.8%和0.4%🥕；同比方面🍒，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点🌽，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。