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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续(xu)放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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