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民生证券指出，近年来(lai)，国际局势变**织。在此(ci)背景下，区域军事力量和全球军(jun)贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其(qi)全球军工竞争地(di)位，从大国走向强国。该机构认为，中国具(ju)备开拓(tuo)军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望(wang)成为军工行(xing)业新的增长点(dian)之(zhi)一，未来发展值得期待。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业(ye)PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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1、华(hua)西(xi)证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较(jiao)量。国防军工(gong)行业是地缘冲突下的国家(jia)必(bi)选消费(fei)，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来(lai)价值重估。

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