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行业配置：维持哑铃配置思路🥾，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😠😡👿🥕，价格低位运行的背景下🍌😈👘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升🍋😠🍊🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖👙🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎🍎💕👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🍊🩳😡🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🍆，自由现金流释放加速的电信运营商💞💛。小盘成长方面🍌👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅👘🍎😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈🩰🍏💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓👙👛👝🥻，包括电子（算力、半导体设备🍇💛、芯片）🩱👠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍌🎒🍅🥥👡。

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这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释的👠🍌👅🩳，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则🥾🥬👞🍈，恰恰相反🩰🍊🩲，是因为消除了原先扭曲的因素之后，自然的结果就是如此。2023年诺贝尔经济学奖得主、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家👄，一旦让男女平等使用教育资源，几十年后💕🍈，女性就会表现得更好。”

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高盛还仿效美股“七(qi)巨头(tou)”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计，中国民营企业(ye)领域在股(gu)市的集中度将(jiang)上升，“十巨(ju)头”有望从(cong)中获得进一步的增长动力。

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